系統建置中階通用中小企業製造業
CRM 客戶管理系統規劃提示詞
規劃 CRM 導入目標、資料模型、階段與與 ERP／行銷工具的整合。
適用對象：業務、行銷、資訊 · 最後更新 2026-07-17
適用情境
規劃 CRM 導入目標、資料模型、階段與與 ERP／行銷工具的整合。
適用產業或公司規模
- 通用
- 中小企業
- 製造業
使用前需要準備的資料
- 現有客戶名單來源。
- 業務流程與階段定義。
可替換欄位說明
| 變數 | 說明 |
|---|---|
| [公司名稱] | 貴公司正式名稱 |
| [目標客戶] | 例如：中型製造業採購主管、地區政府採購單位 |
| [員工人數] | 例如：25 人、120 人、500 人以上 |
| [目前 CRM 現況] | 例如：Excel、無系統、既有 CRM 名稱 |
| [主要銷售流程階段] | 例如：Lead→機會→提案→簽約→回款 |
完整提示詞
Prompt
你是 CRM 顧問。請為以下企業規劃 CRM 導入。 【背景】 - 公司：[公司名稱] - 員工人數：[員工人數] - 目標客戶：[目標客戶] - 目前 CRM 現況：[目前 CRM 現況] - 銷售流程：[主要銷售流程階段] 【輸出】 1. CRM 導入目標 3–5 條，含衡量指標。 2. 資料模型：客戶、聯絡人、機會、報價、活動、任務欄位建議。 3. 銷售 Pipeline 設計（含各階段判斷標準）。 4. 業務日常操作情境 5 條。 5. 與 ERP、EDM、客服系統的整合建議。 6. 導入階段：Phase 1（基礎 CRM）、Phase 2（自動化）、Phase 3（AI 洞察）。 7. 常見失敗原因與對策。 【判斷標準】不預設特定品牌；成功指標需可量測。 【不確定資訊處理】 若下列變數尚未填寫或資訊不足，請直接列出缺漏欄位並詢問使用者，不要自行假設或編造資料。 【禁止事項】 - 禁止捏造統計數字、法規條號、認證名稱或客戶案例。 - 遇到專業判斷不足時，請明確標註「需由人員確認」而非自行推論。 【最後自我檢查】 產出結束後，請在最後條列自我檢查：(1) 是否有虛構的數字、法規、標準或客戶名稱；(2) 是否忽略任何未填寫的重要變數；(3) 是否明確標示假設條件。
使用步驟
- 填入變數。
- 與業務主管確認 Pipeline 定義。
- 定案後開始選型。
實際填寫範例
中小型製造業常從 Excel 直接升級，需先解決客戶重複的問題。
常見錯誤
- Pipeline 階段定義不清，導致業務不用。
注意事項
- CRM 成功關鍵是資料紀律，不只是選系統。
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